Beskrivning: Frontier Agent: Regisserad av Lambert Hillyer. Med Johnny Mack Brown, Raymond Hatton, Reno Browne, Kenneth MacDonald. Den här börjar efter inbördeskriget när Overland Telegraph Company övertalas av ranchägaren Jim Kerrigan att tillåta sina egna män att förlänga linjen till Baxter Springs, och garanterar att betala för bygget själv om det inte är färdigt i slutet av två månader . Landpromotorn Burton Wheelock kommer att förlora pengar om linjen är klar och får ex-rustlern Larry Foster, fästmö till Sandra Kerrigan, att sabotera arbetet. Telegrafföretagets problemsökare Johnny Mack, som utreder sabotaget, räddar Kerrigans män Joe Farr och Cappy från maskerade fredlösa. Hantlangaren Mugsy fångas av Johnny, medan Larry, Slim och de andra hantlangarna flyr efter att ha skjutit telegrafpatrullmannen Nevada. Larry dödar Mugsy innan han kan identifiera gängledaren. Henchman Straker blir tillfångatagen av Johnny och fängslad. Slim stjäl Johnnys id-kort från hans sadelväska, och det hittas nära fängelset när Wheelocks män hjälper Straker att bryta fängelset och döda en biträdande sheriff. På grund av kortet arresterar marskalken Johnny, men Joe kommer till hans räddning. Ett försök att avskeda Kerrigans ranch förhindras, och Larrys hatt hittas, vilket bevisar Sandra hennes fästmös skurkighet. Larry släpas till Wheelocks kontor, och båda dödas i en skjutning med Johnny, Cappy och Joe.